藤村志保

戦国時代、名越一族と千草一族は、八雲の湖をはさんで平和に暮らしていた。ところが彼らは思わぬ侵略にさらされることになる。隣国の領主御子柴弾正は、まず千草一族、続いて名越一族を倒し、その領地を手に入れる。さらに両家を守り続けてきた武神像を破壊し、湖に捨ててしまう。そして邪魔になった十郎と早百合を処刑しようとする。絶体絶命と思ったその時、湖がまっぷたつに割れ、巨大な魔神が現れた……。

夏去秋至，在长野经营葡萄酒专卖店的松原辰平（役所広司 饰）百感交集将女儿送入婚姻殿堂。自妻子20年前过世以来，松原尽心抚养女儿长大，为此也曾放弃另一段爱情。而女儿的出嫁，似乎让这个坚强的男人体会到了情感的失落与凄凉。在此之后，他暂时放下手中的工作，前往京都拜访作家老友重 宗周吉（岩松了 饰），也见到了高中时代好友山边孝介（点点 饰）。受山边所托，松原前往夜店调查对方的女儿——也是松原女儿的好友——礼子（中越典子 饰）。礼子自幼暗恋松原，而这位初老的男人心中隐秘的情感似乎也正在复苏……　　本片根据井上晴的原作改编，为CBC开播60周年纪念作品。

德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨……　　本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。