八千草薰

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。　　这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……

因为一件大事，让四个原本不怎么来往的姐妹聚在了一起。三女儿泷子（深津绘里 饰）请来私家侦探调查到自己70岁的父亲有外遇了，更生下了孩子。姐妹们都十分震惊，另一方面又要向母亲保守秘密。可事实上，四姐妹都有各自的生活问题。　　大姐网子（大竹忍 饰）是一名守寡的妇人，却与有妇之夫恋上，更被对方的妻子发现了；次女卷子（黑木瞳 饰）婚姻生活也不太幸福，她一直怀疑自己的丈夫有外遇；三女泷子则一直未婚，虽然有恋人，但两人的感情并没有进展；至于四女咲子（深田恭子 饰）与一个毫无名气的拳击手同居，对方要赢得比赛才与之结婚。　　四名女儿都各有心事，努力向母亲隐瞒真相，不料母亲还是知道了，受刺激后晕倒在地。

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……