2130年,因为第三次世界大战,日本各地出现了被称为“BS(Black Spot,黑域)”的巨大污染区域,不知从什么时候起,在那荒凉的陆地上出现了住民,虽然他们被城里的人当做是“无用者”,但是他们当中有着具有特异能力的人,火、风、重力,人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS! 神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为,他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后,在西美翁的追杀下一路逃命,途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德,于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗……
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新田义史(中岛良树 配音)是就职于芦川组的黑社会干部,虽然长相非常的凶恶,从事的也是令人闻风丧胆的职业,但实际上,新田义史拥有一颗十分善良的心灵。一天,一个神秘的椭圆形物体掉落到了新田义史的房间里,在那里出现了一个美丽的少女雏(田中贵子 配音)。面无表情的雏向新田义史强大的念动力,迫于雏的淫威,新田义史不得不让她以女儿的身份住进自己的家中,就这样,黑社会人事和超能力少女的同居生活开始了。 因为拥有非常强大的力量,雏常常会失控暴走,制造了一堆麻烦留给新田义史来扫尾。起初,“父女”两人之间的关系十分紧张,但随着时间的推移,竟然真的生出的亲情。
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史蒂夫·玛丽威瑟又名玛丽特工,他曾经是美国情报局(AIA)的能手,随后由于出柜,他被派遣到了西好莱坞,情报局想让他消失在人海之中。可是玛丽特工在这里组建了一支由LGBTQ 天才组成的不合群的队伍,取名为Q-Force。在等待他们的第一个正式任务将近十年之后,玛丽一心想向背弃他的情报局证明自己,并决定与Q-Force一起违背情报局,单独行动。他们在找到自己的案子,并以他们自己的方式解决后,他们得到了情报局十分勉强的批准,被提升为活跃的秘密特工,在外地工作。但是,这项批准有一个重要的前提条件——他们必须忍受小队中的一个新成员——直男探员巴克。
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