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优里的祖父母，父母全都是超级肥胖人士，优里也理所当然成了“胖子”。因此在将近十年间，除了老仆海因奇，和海因奇漂亮的孙女苏珊娜，以及老园丁威汉姆之外，他接触过的人少之又少。苏珊娜和优里从小相识，但出于自卑，优里从未察觉苏珊娜对他的感觉早已超越了友情。直到一天他发现自己已经花光了遗产，并欠了对头保罗一大笔钱。为了保住祖传的城堡，他只好前往日本赚钱。在异国的大都市，优里仿似进入了另一个古怪世界。出乎他意料的是，大家对他十分友好，没人因为他的身材歧视他。而当他遇到了美丽的加莎玛米，进入了相扑界之后，他发现在这里很多比他更胖的人被奉为英雄，这让他找回了迷失已久的自信。重拾信心的优里很快设法保住了城堡，当他意识到了苏珊娜对自己是多么重要时，终于告别日本，回归了本土。

影片描述了一种反抗和犯罪的幻想、一种冲破束缚和摧毁一切的渴望。导演Herzog创造了一个全部由侏儒组成的奇异的革命世界，每个居民都是侏儒，当他们的朋友被富有的当权者挟持为人质时，大家决定要解救他，决定要反抗这个体制。随着时间的推进，整个行动从开始的解救行动渐渐变得混乱和暴力。看色情画报、放火、打坏东西、折磨动物，甚至把一辆汽车推入悬崖。随着侏儒们愤怒的大破坏和挂在脸上庆祝的微笑以及不停的大笑，奏起了非洲部落的音乐，映象奇异美丽之极……

1953年秋天，艾玛在父亲死后终于离开严厉的母亲，来到一个小村庄当小学老师。他与当地人相处很好并和音乐老师坠入情网。山村发生雪崩，吞没了音乐老师和很多村民，艾玛决定留下来，守候他们的爱情结晶。